jak fungujeme
Průběh spolupráce
Představení
Během naší první schůzky se Vám představíme, jako Vaši potenciální finanční konzultanti. Vysvětlíme Vám naší komplexní službu, jak pracujeme a jak se odlišujeme od ostatních finančních poradců, pojišťovacích agentů a dalších subjektů. Také Vám řekneme, proč byste měli spolupracovat právě s námi a jaké výhody Vám to přinese.
finanční Analýza
Během další schůzky se s Vámi pobavíme o Vašich cílech, Vašich hodnotách a Vaší momentální situaci. Všechny důležité informace a data zapracujeme do finanční analýzy, díky které Vám poté budeme moci zpracovat Váš komplexní finanční plán přímo na míru.
Prezentace plánu
Během naší třetí schůzky Vám odprezentujeme Váš komplexní finanční plán na míru. Ukážeme Vám, jaké jsou možnosti pro splnění Vašich strategických finančních cílů a jak zajistit případná rizika při jejich plnění. Pokud Vám finanční plán bude dávat smysl, rozhodnete se, které varianty pro Vás budou v rámci plnění Vašich strategických finančních cílů optimální.
Realizace
Realizace je první závazná schůzka. Na základě Vašich vybraných variant ke splnění vašich cílů na tuto schůzku připravíme veškeré smlouvy a dokumenty, které bude potřeba podepsat k realizaci Vašeho finančního plánu. Touto schůzkou také začíná naše společná, dlouhodobá spolupráce.
Celoživotní servis
Po podpisu a realizaci Vašeho finančního plánu nastává naše společná spolupráce a tím i doživotní servis a následná péče o Vás. Od této chvíle Vám odpadá jakékoliv řešení záležitostí s bankami, pojišťovnami a dalšími finančními institucemi. Finanční plán budeme každý rok aktualizovat, aby byl stále aktuální a abyste měli v rámci finančního trhu stále to nejlepší na míru pro Vás. Zároveň Vám pohlídáme veškerá výročí smluv a postaráme se o to, aby byl ve všem systém a pořádek.
